書類と項目を整理する
対象帳票、抽出項目、正解の判定方法、扱いにくい例を確認します。
DOCUMENT OPERATIONS
入力から解放する。
その先の業務まで。
帳票の読み取りだけで終わらせず、項目の抽出、マスタとの照合、人の確認、業務システムへの登録まで。一連の業務として、自動化できる範囲を見極めます。
この課題について相談する ↗DESIGN BLUEPRINT構成例
01
PDF・画像・帳票
↓02
読み取り・項目抽出
↓03
照合・人の確認
↓04
登録・処理履歴
対象業務に合わせて設計する、業務フローの例です。
01 / THE CHALLENGE
読めることと、業務で使えることは違う。
- 注文書や申込書を、毎回システムへ転記している
- 書類の形式が異なり、単純な自動化では対応できない
- 誤った登録や二重処理を防ぐ仕組みが必要
02 / HOW WE HELP
業務の文脈から、設計する。
確認する条件を決める
信頼度だけでなく、必須項目やマスタとの照合結果から人に戻す条件を設計します。
連携まで確かめる
二重登録、連携の失敗、再実行を含め、手作業へ戻す方法まで確認します。
FROM DATA TO ACTION / WORKFLOW EXAMPLE
請求書の受領から、確認・登録へ
以下は業務への組み込み方を示す設計例です。対象データ、連携先、権限、確認体制に合わせて具体化します。導入実績や効果の数値を示すものではありません。
- 01
データを揃える
帳票の形式、抽出する項目、登録先を整理します。取引先名、日付、明細、金額を読み取り、原本と照合できる状態で担当者へ渡します。
- 02
人が判断する
税額や合計、重複、必須項目の不足を確認します。判断が難しい帳票を一律に自動登録せず、人が訂正・承認する条件を決めます。
- 03
業務へ反映する
承認済みの内容を登録先へ反映し、失敗時は処理状態を残します。再実行で二重登録しない条件と、手動へ戻す手順を設計します。
03 / CLEAR SCOPE
- 01帳票・項目の定義
- 02抽出・照合の試作と評価
- 03例外処理・確認フロー
- 04連携範囲と受入条件
04 / BEFORE WE BEGIN
いま分かっていることから。
資料が揃っていなくても、ご相談いただけます。共有するデータと機密情報の取り扱いは、開始前に確認します。
- 実際の帳票サンプル
- 抽出項目と確認ルール
- 登録先のシステムと担当者
05 / NEXT STEP
06 / ACCEPTANCE & READINESS
何を確かめて、次へ進むか。
項目ごとの正しさ
帳票全体の平均だけでなく、金額・取引先・日付などの重要項目と、書式別の誤りを確認します。
登録までの確実性
読めない帳票、照合できない値、二重送信、連携失敗を試し、人の確認と再実行が機能するかを確かめます。
| 確認すること | 合意しておきたい内容 |
|---|---|
| 対象とデータ | 対象業務・利用者・評価ケース・利用できる情報・対象外の範囲。 |
| 受入と判断 | 期待する結果・重大な失敗・確認担当者・本開発へ進む条件。 |
| 運用と引き継ぎ | 更新・監視・例外対応・必要な記録・障害時の戻し方と役割分担。 |
LET’S CREATE WHAT’S NEXT
課題の整理から、一緒に。
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