範囲を整理
契約時の成果物・修正回数・前提を記録し、変更時に追加範囲と承認を残します。
PROFESSIONAL SERVICES / CAPABILITY
忙しさの理由を、
案件から読み解く。
契約範囲、予定工数、実績工数、外注費、請求をつなぎ、案件の採算と進捗を確認します。未入力や進行中の見込みを分け、根拠をたどれる管理画面を設計します。
具体的な支援内容を見る ↓OPERATING MODEL設計例
- 01案件・工数・文書
- 02顧客と権限を区切る
- 03進捗・採算・根拠
- 04提案と実行を支援
業務とデータのつなぎ方を示す概念図。導入範囲に合わせて設計します。
この業務で、
難しいところ。
請求月と作業月が違う案件を月次売上だけで見ると、負担と収益の関係を誤解します。契約・案件・工程を対応付け、追加依頼と無償修正を区別します。
THE SHORT ANSWER
契約範囲、予定工数、実績工数、外注費、請求をつなぎ、案件の採算と進捗を確認します。未入力や進行中の見込みを分け、根拠をたどれる管理画面を設計します。
DESIGN & DELIVERY
仕組みを、業務の順に設計する。
工数を理解
入力がない時間をゼロとみなさず、未入力率を表示。顧客対応・制作・管理などの区分を合意します。
採算を追う
契約額・請求・原価・外注費を状態別に表示し、進行案件の見込みと完了案件の結果を分けます。
DATA READINESS
必要なデータと、確認する条件。
形式が揃っていることと、業務に使えることは別です。原データの意味、更新、例外を担当者と確認し、未取得・欠測はそのまま分かる状態にします。
| データ | 用意する項目 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 契約・案件 | 顧客・案件ID・範囲・金額 | 追加契約と同名案件 |
| 工数 | 日付・案件・工程・時間 | 未入力と予定値の混在 |
| 費用・請求 | 外注・経費・請求状態 | 作業月と計上月 |
EVALUATION
成果は、業務の指標で確かめる。
以下は評価指標の候補です。現状値を測り、対象データと期間、目標、対象外を着手前に合意します。削減率や精度の実績値ではありません。
| 指標 | 評価の方法 |
|---|---|
| 記録完備 | 対象案件の必要な工数・費用が揃っている割合 |
| 予定との差 | 工程別の見込・実績と、範囲変更の理由 |
| 報告作業 | 案件会議前の集計・確認にかかる時間 |
工数は評価の一要素であり、個人の能力を自動判定するためのものではありません。入力条件や業務内容の違いを表示します。
納品物と、
受入条件を明確に。
データ対応表、業務フロー、試作画面、照合・評価結果を確認し、本開発で実装する範囲を決めます。接続先の権限や利用契約によって実現方法が変わるため、見積もりでは前提を分けて示します。
一チーム・一つの案件種別で、案件分析または社内向け資料検索を検証。
QUESTIONS BEFORE YOU START
ご相談前のよくある質問
小規模なチームでも相談できますか？
はい。特定の帳票や文書群に絞り、既存のツールを活かして始める範囲を相談できます。
顧客の資料をまとめてAIへ渡してよいですか？
まず資料ごとの共有・再利用条件を確認します。顧客ごとの権限と対象資料を分けた構成を検討します。
RELATED FIELD GUIDE
PROFESSIONAL SERVICES / GUIDE
顧客別ナレッジAIの作り方：提案書の再利用と情報分離を両立する
過去提案や業務資料をAIで活かす前に、顧客固有情報と再利用できる知識を分ける。資料の権限、根拠付き下書き、人のレビューを含めた発注方法を解説します。
解説を読む ↗YOUR OPERATION / OUR STARTING POINT
いまの業務から、具体化する。
対象業務、使っているシステム、困っている資料や集計をお聞かせください。必要なフェーズ・成果物・前提条件を整理してご提案します。
専門サービス・BPOの課題を相談する 費用・見積もりの考え方 ↗