再利用条件
顧客固有情報と汎用的な方法論を分け、資料の保管・共有ルールを整理します。
PROFESSIONAL SERVICES / CAPABILITY
蓄積した知識を、
使える根拠へ。
過去提案、手順書、調査資料を顧客・案件・利用目的で分け、根拠を確認できる検索と下書き支援を作ります。再利用してよい情報の範囲から設計します。
具体的な支援内容を見る ↓OPERATING MODEL設計例
- 01案件・工数・文書
- 02顧客と権限を区切る
- 03進捗・採算・根拠
- 04提案と実行を支援
業務とデータのつなぎ方を示す概念図。導入範囲に合わせて設計します。
この業務で、
難しいところ。
過去資料が検索できても、別顧客に見せてよいとは限りません。社内共有、顧客限定、再利用可能な汎用知識を分け、出典と版を保持する必要があります。
THE SHORT ANSWER
過去提案、手順書、調査資料を顧客・案件・利用目的で分け、根拠を確認できる検索と下書き支援を作ります。再利用してよい情報の範囲から設計します。
DESIGN & DELIVERY
仕組みを、業務の順に設計する。
根拠付き下書き
提案の構成や論点の候補を作り、どの資料を根拠にしたかを追えるようにします。
確認を組み込む
成果物の品質、引用、数値、顧客名を担当者が確認。情報がない箇所は空欄・要確認として返します。
DATA READINESS
必要なデータと、確認する条件。
形式が揃っていることと、業務に使えることは別です。原データの意味、更新、例外を担当者と確認し、未取得・欠測はそのまま分かる状態にします。
| データ | 用意する項目 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 資料 | 顧客・案件・版・所有者 | 再利用不可の資料 |
| 質問例 | 作りたい下書き・必要根拠 | 資料にない数値の要求 |
| アクセス | 顧客担当・部署・契約終了 | 兼務者と異動時の権限 |
EVALUATION
成果は、業務の指標で確かめる。
以下は評価指標の候補です。現状値を測り、対象データと期間、目標、対象外を着手前に合意します。削減率や精度の実績値ではありません。
| 指標 | 評価の方法 |
|---|---|
| 情報分離 | 他顧客の資料が検索・回答に混ざらないか |
| 根拠確認 | 下書きの主張を参照資料で確かめられるか |
| 編集時間 | 人が提出可能な文章に直すまでの時間 |
提案書の送信や顧客への約束をAIが自動で行う構成にはしません。資料の利用権限と対外提出の承認を業務に合わせます。
納品物と、
受入条件を明確に。
データ対応表、業務フロー、試作画面、照合・評価結果を確認し、本開発で実装する範囲を決めます。接続先の権限や利用契約によって実現方法が変わるため、見積もりでは前提を分けて示します。
一チーム・一つの案件種別で、案件分析または社内向け資料検索を検証。
QUESTIONS BEFORE YOU START
ご相談前のよくある質問
小規模なチームでも相談できますか？
はい。特定の帳票や文書群に絞り、既存のツールを活かして始める範囲を相談できます。
顧客の資料をまとめてAIへ渡してよいですか？
まず資料ごとの共有・再利用条件を確認します。顧客ごとの権限と対象資料を分けた構成を検討します。
RELATED FIELD GUIDE
PROFESSIONAL SERVICES / GUIDE
顧客別ナレッジAIの作り方：提案書の再利用と情報分離を両立する
過去提案や業務資料をAIで活かす前に、顧客固有情報と再利用できる知識を分ける。資料の権限、根拠付き下書き、人のレビューを含めた発注方法を解説します。
解説を読む ↗YOUR OPERATION / OUR STARTING POINT
いまの業務から、具体化する。
対象業務、使っているシステム、困っている資料や集計をお聞かせください。必要なフェーズ・成果物・前提条件を整理してご提案します。
専門サービス・BPOの課題を相談する 費用・見積もりの考え方 ↗