01 / CAPABILITY
案件収支・工数データ分析
請求月と作業月が違う案件を月次売上だけで見ると、負担と収益の関係を誤解します。契約・案件・工程を対応付け、追加依頼と無償修正を区別します。
契約範囲、予定工数、実績工数、外注費、請求をつなぎ、案件の採算と進捗を確認します。未入力や進行中の見込みを分け、根拠をたどれる管理画面を設計します。
データ・評価・支援範囲を見る ↗PROFESSIONAL SERVICES / OVERVIEW
知識と案件を、
組織の力につなぐ。
提案、調査、制作、受託業務に散らばる資料と進捗をつなぐ。案件単位の収支・工数分析と、顧客の情報を区切って使えるナレッジAIを設計します。
具体的な支援内容を見る ↓OPERATING MODEL設計例
- 01案件・工数・文書
- 02顧客と権限を区切る
- 03進捗・採算・根拠
- 04提案と実行を支援
業務とデータのつなぎ方を示す概念図。導入範囲に合わせて設計します。
現場の構造から、
課題を捉える。
成果物が文書や人の作業である事業では、資料を探す時間、確認待ち、予定外の修正が見えにくくなります。個人を順位付けする前に、案件の流れと依頼範囲を見えるようにします。
想定するご担当者事業責任者、プロジェクト管理、コンサルティング・制作・BPO部門
01 / 入力データ
- 案件管理・CRM
- 工数・請求・外注費
- 提案書・業務手順・成果物
02 / つなぐ条件
顧客と権限を区切る
対象と時点をそろえ、原本への経路を残す。
PRIORITY WORKFLOWS
まず、どの仕事を変えるか。
02 / CAPABILITY
顧客別ナレッジ・提案AI
過去資料が検索できても、別顧客に見せてよいとは限りません。社内共有、顧客限定、再利用可能な汎用知識を分け、出典と版を保持する必要があります。
過去提案、手順書、調査資料を顧客・案件・利用目的で分け、根拠を確認できる検索と下書き支援を作ります。再利用してよい情報の範囲から設計します。
データ・評価・支援範囲を見る ↗今ある情報から、
つなぎ方を考える。
新しいシステムの導入前に、データの所在・取得方法・更新担当を確認します。CSVや既存帳票で検証し、必要な連携だけを本開発へ進める方法もあります。
- 01案件管理・CRM
顧客と案件を分け、契約範囲、稼働期間、担当チームを対応づけます。顧客名だけで資料を結合しません。
- 02工数・請求・外注費
工数の入力日・作業日・承認状態を確認。未入力とゼロ工数を区別し、後日の修正も残します。
- 03提案書・業務手順・成果物
資料の最新版、契約上の利用範囲、案件終了後の参照条件を整理し、検索権限にも反映します。
案件管理・文書保管・工数入力の識別子をそろえ、顧客や案件の終了時に参照範囲を変更。検索索引とログにも同じ情報分離を適用します。
データ・AIの設計思想 ↗A WORKFLOW IN PRACTICE
必要な知識を、見てよい範囲で探せるように。
以下は支援の進め方を示す想定例です。実際の導入事例や効果実績ではありません。
過去の提案書や対応記録を探す時間が長いチームを想定します。一部の完了案件から始め、再利用してよい資料と、顧客固有で共有できない内容を分けます。
試作では質問への回答と参照元の資料・ページを並べ、利用者の権限で検索対象を絞ります。根拠が見つからない質問には回答を保留し、確認先へ進める形を検証します。
この試作で持ち帰るもの
複数の権限を持つ検証ユーザーで同じ質問を試し、閲覧範囲が混ざらないかを確認します。回答文だけでなく、引用・検索結果・キャッシュの残り方も確認項目に含めます。
相談時にあると具体化しやすい資料
- 公開可能範囲を整理した提案書・手順書のサンプル
- 顧客・案件・利用者を対応づけた権限一覧
- よくある質問と、答えてはいけない質問の例
すべて揃っている必要はありません。資料の不足や取得条件の確認から整理できます。
DISCOVER → PROVE → BUILD
顧客情報を分離しながら、確認と作成の時間を減らせるか。
一チーム・一つの案件種別で、案件分析または社内向け資料検索を検証。
顧客を分けた評価
同じテーマの別顧客資料を含め、担当者ごとの参照範囲を確かめます。
不足を検証
未入力の工数や根拠がない質問を用意し、確定値や断定した回答にならないか確認します。
最終成果物で測る
AI出力の速さだけでなく、人のレビューを終えるまでの時間を比較します。
QUESTIONS BEFORE YOU START
ご相談前のよくある質問
小規模なチームでも相談できますか？
はい。特定の帳票や文書群に絞り、既存のツールを活かして始める範囲を相談できます。
顧客の資料をまとめてAIへ渡してよいですか？
まず資料ごとの共有・再利用条件を確認します。顧客ごとの権限と対象資料を分けた構成を検討します。
RELATED FIELD GUIDE
PROFESSIONAL SERVICES / GUIDE
顧客別ナレッジAIの作り方：提案書の再利用と情報分離を両立する
過去提案や業務資料をAIで活かす前に、顧客固有情報と再利用できる知識を分ける。資料の権限、根拠付き下書き、人のレビューを含めた発注方法を解説します。
解説を読む ↗YOUR OPERATION / OUR STARTING POINT
いまの業務から、具体化する。
対象業務、使っているシステム、困っている資料や集計をお聞かせください。必要なフェーズ・成果物・前提条件を整理してご提案します。
専門サービス・BPOの課題を相談する 費用・見積もりの考え方 ↗